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미국 네일아트 및 미용제품 시장동향
2014-05-20

미국 네일아트 및 미용제품 시장동향


- 2013년 미용제품 전체 시장규모 130억 달러 기록 -

- 소비자 지출 늘어나며 5.2% 안정적 성장 예상 -


□ 미용용품(Beauty Products) 시장 현황


○ 미국 시장조사 전문 기관인 IBIS World에서 작성한 자료에 따르면 2013년 기준 미용용품 전체 시장규모는 130억 달러를 기록한 것으로 나타났으며, 손톱관리용품은 전체 시장의 9%인 11억 달러 규모를 달성한 것으로 조사됨.

- 장기화된 경제 불황으로 인해 소비자가 소비욕구를 해소하기 위해 저가 미용용품 구매가 증가했지만, 미용용품 시장은 2008년 미국 경제위기에 따른 실업률 증가, 소비자들의 실질소득 감소, 소비자 신뢰지수 하락 등의 이유로 매출액이 5.2% 하락했음.

- 미용용품 시장은 2010년 이후 서서히 회복세를 보이며, 2014년 소비자 실질소득 및 소비자 신뢰지수가 상승할 것으로 전망돼 2018년까지 연평균 5.2%의 성장률을 보이며 168억 달러 규모에 도달할 것을 예측됨.


소비자 실질소득 및 신뢰지수 관련 지표

자료원: IBIS World Industry Report, Beauty Product Manufacturing in the US 2013

○ 손톱관리용품은 2009년 경기 불황의 영향으로 저가제품 및 DIY(Do it yourself) 손톱관리제품의 수요가 증가했으나, 경기 회복 이후 다시 네일 살롱 서비스를 이용하는 고객이 증가하는 추세임.

- 그러나 최근 손톱, 발톱 관리도 패션 액세서리의 일부로 간주되면서 네일 살롱 서비스 및 DIY 손톱관리 제품 등 관련 산업 수요가 전반적으로 증가할 것으로 전망됨.

미국 미용용품 판매 성장률 및 시장 규모

(단위: US$, %)


구분

2008년

2009년

2010년

2011년

2012년

2013년

매출액

125억3430만

118억8300만

122억6440만

124억4350만

127억2840만

130억7520만

자료원: IBIS World, Beauty Cosmetic & Fragrance Stores in the US


□ 네일 살롱산업 현황

○ 네일 관련 정보 전문 잡지사인 NAILS Magazine에서 발표한 자료에 의하면 미국 네일산업 규모는 2013년 기준 82억 달러를 기록했으며, 전년 74억 달러 대비 10.8% 증가한 것으로 나타남.

- 미국 내 경제회복의 영향으로 소비자의 실질소득 증가, 실업률 하락, 다양한 신제품 및 서비스 증가 등의 이유로 수요가 더욱 증가하고 있음.


미국 네일산업 규모

(단위: 억 달러)

자료원: NAILS Magazine, 코트라 시카고 무역관

○ 주요 고객층은 46세 이상의 여성 고객이 전체 고객의 35%로 가장 높은 비중을 차지하며, 그 뒤로 36~45세 여성 26%, 26~35세 여성 19% 순으로 나타나며 남성 고객은 전체 고객의 3%를 차지함.

네일살롱 주요 고객 현황

자료원: NAILS Magazine, 코트라 시카고 무역관


○ NAILS Magazine 조사에 의하면 미국 전역 네일 살롱 수는 4만8930개로 조사됐으며, 켈리포니아 지역이 총 6311개 네일살롱으로 미국 내 가장 네일 살롱이 많이 위치한 주로 나타남.

– 그 뒤로 텍사스 4436개, 뉴욕 3617개, 플로리다 3520개 순으로 나타나 있으며, 주로 인구밀집도가 높은 지역을 중심으로 네일 살롱이 분포하고 있는 것으로 조사됨.


미국 네일 살롱 분포 현황

Location

Nail Salons

California

6311

Texas

4436

New York

3617

Florida

3520

New Jersey

2052

Illinois

1880

Pennsylvania

1854

Georgia

1810

North Carolina

1479

Virginia

1297

Total

48930

자료원: NAILS Magazine, 코트라 시카고 무역관


○ 시카고 다운타운 지역에 위치한 네일 살롱 매니저와 인터뷰 결과, 업체의 고객층은 20~40대 백인 여성이 주를 이루며, 최근 들어 no-chip 매니큐어 서비스 수요가 증가하는 추세라고 밝힘.

- 손톱에 보석, 리본을 부착하거나, 그림을 그리는 등 네일 아트 서비스를 요청하는 고객은 거의 없는 편이라고 밝혔으며, 그러한 서비스를 요청하는 고객은 주로 흑인 계층이라고 밝힘.

- 최근 들어 저렴한 셀프 손톱 관리제품이 출시되고, 판매가 늘지만, 네일 살롱은 단순히 미용상 목적보다는 마사지 및 기분전환 등을 목적으로 고객의 수요가 꾸준히 있는 편이라고 함.

○ Salon Express Nail Art Stamping Kit 제품은 온라인 및 오프라인에서 가장 널리 판매되고 있는 제품 중 하나로 가정용품 대형유통체인인 Bed Bath &Beyond와 미용용품 유통 판매업체인 Sally Beauty supply, 그 외 Amazon, Walgreen, Sears 등 온라인에서도 판매됨.

- Claire’s는 10대 및 젊은 여성들을 타깃으로 각종 주얼리, 헤어 액세서리, 핸드백 등을 판매하는 액세서리 전문판매업체로 미국 전역에 약 1900개의 매장을 보유하고 있음.

- 제품으로 Salon Designs, SHANY Cosmetics 등이 있으며, 구성품에 따라 가격이 상이하긴 하나 주로 가격대는 약 5달러에서 10달러에 형성돼 있음.


□ 유통구조

○ 시카고 무역관의 자체 조사결과, 매니큐어, 인조손톱, 스티커 등 손톱관리용품은 Target, Wal-Mart와 같은 대형유통체인과 Walgreen, CVS, Rite Aid와 같은 드러그스토어/편의점을 통해 가장 많이 판매됐으며, 그 외의 오프라인 중심의 판매 방식으로는 Sally Beauty Supply와 같은 뷰티용픔 전문매장을 통한 판매방식이 일반적인 것으로 나타남.

○ 대형유통체인과 전문매장 모두 온라인 판매를 겸하고, 아마존과 이베이와 같은 온라인 전문 스토어 다양한 유통채널을 통해 판매됨.

- 최근, 온라인 업체의 마켓플레이스를 통해 직접 판매하는 해외업체의 수가 늘어난 것으로 나타나지만, 환불 및 고객서비스 제공이 어려운 뷰티제품 시장의 특성상 오프라인 판매비중이 다소 높은 것이 특징임.


미용제품시장 유통구조


시사점

○ 네일살롱 및 네일아트 분야의 주요 수요층은 10대 및 젊은 여성, 그리고 흑인과 히스패닉이 중심으로 꾸준한 시장규모를 유지할 것으로 전망

- 현재 시장은 10달러대 전후로 가격경쟁력을 앞세운 보급형 제품이 중심을 잡고 있으나, 최근 값싼 중국산 제품의 잔고장과 낮은 품질로 인해 불만이 쌓인 상황. 가격 대비 품질력을 갖춘 업체의 진출 기회가 충분한 것으로 판단됨.

○ 미국 미용용품 시장에 진출하기 위해서는 아마존과 같은 온라인 리테일 업체를 통해 직접 소비자에게 제품을 공급하거나 대형유통업체에 이미 벤더로 등록돼 제품을 납품하는 Wholesale Distributor를 통한 진출 혹은 대형유통업체의 공식벤더 신청 후 직접 제품을 납품하는 방법 등이 있음.

- 이미 대형유통업체에 납품하는 벤더 및 전문 디스트리뷰터를 이용할 경우, 직접 대형유통 체인점에 납품하는 방법보다 상대적으로 진입이 용이한 장점이 있으며, 직접 현지 진출 시 소요되는 간접비용 및 유통비용을 절감할 수 있음.

- 대형 유통업체의 공식벤더등록을 위해서는 최소 6개월에서 1년 이상 소요되는 긴 등록 절차와 미국 전역에 소재한 매장을 커버할 수 있는 공급 능력을 요구하는 등 까다로운 조건을 내 거는 경우가 많음.


자료원: 코트라 시카고 무역관 자료 종합

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