-위생-뷰티 온라인시장, 13.8억 유로로 10.9% 증가

-온라인 구매 비중, 17.5%로 여타 공산품의 것보다 약 2배 높아

-Click & Collect(Drive) 및 French Days도 흥행

□ 빠르게 성장하는 온라인 위생(기저귀 제외)-뷰티 시장

  ㅇ 프랑스인 3명 중 1명이 온라인으로 구매하는 위생-뷰티 제품

    -시장조사기관 칸타 월드패널(Kantar Worldpanel)에 따르면, 프랑스 인구의 30.9%에 해당하는 1,520만 명이 온라인 매장에서1인당 연 평균 4.1회 온라인으로 구매함

    -1인당 연 평균 90.90유로 어치의 위생/뷰티 제품을 평균 9개씩 구매하고 있다고 응답함

온라인 화장품 주문하는 프랑스 소비자

출처: 프랑스 유통주간지 LSA

  ㅇ 칸타에 따르면, 2017년 프랑스의 온라인 위생-뷰티 시장규모는 13.8억 유로로 프랑스 전체 위생-뷰티 시장(160억 유로)의 8.6%를 차지했음

    -2017년 온라인 위생-뷰티 시장은 전년대비 10.9% 증가해 여타 공산품의 온라인판매 증가율(9.3%)보다 1.6포인트 높았음

  ㅇ 상드린 카이외(Sandrine Cayeux) 칸타의 일반 공산품 전문가는 “프랑스인들의 온라인 및 오프라인별 위생-뷰티 제품 구매 비중은 각각 17.5% 및 9%로 온라인이 오프라인보다 약 2배 정도 높았다.”며 “온라인 위생-뷰티 시장이 놀라울 정도로 다른 상품보다 빨리 성장했다고 분석했음

□ 주요 유통업체 동향

  ㅇ 칸타에 따르면, 프랑스의 1위 온라인 유통업체는 아마존으로 2017년 온라인 시장의 25%를 차지했는데 그 절반 이상(56%)을 차지한 위생/뷰티 제품 덕분이었음

    -실상, 지난해 프랑스 아마존의 위생/뷰티제품 온라인 판매규모는 6,800만 유로로 전문 유통업체인 세포라(Sephora) 및 이브라로쉐(Yves Rocher)에 이어 3번째였음

  ㅇ 특히, 지난해 1위를 차지한 세포라의 온라인 매출규모는 1억6,200만 유로로 2위인 이브로쉐(7,300만 유로)의 2.2배 및 3위인 아마존의 2.4배에 달했음

    -칸타는 세포라가 경쟁업체와는 달리 고부가가치 상품인 향수를 판매하는 데에 따른 것으라 분석했음

  ㅇ 그렇지만, 프랑스 최대 위생/뷰티 온라인 판매업체인 노시베(Nocibe)의 매출규모가 6,200만 유로로 4위에 그쳤다는 점에서 세포라가 온라인 시장에서도 한발 앞서 있음을 알 수 있음

    -실제로 세포라는 2017년 온라인 주문 상품을 2시간 내 배달해주는 서비스를 개시했음

  ㅇ 이 결과, 2017년 세포라는 판매량 28%증가 및 매출액 27% 증가로 2016년도의 22% 증가율을 능가했음

□ 프랑스식 Click & Collect ‘Drive’ 성장세 지속 전망

  ㅇ 프랑스 대형유통업체들도 Click & Collect ‘Drive’를 통해 매출을 올리고 있음

    -시장조사기관 IRI에 따르면, 프랑스 대형업체들의 Drive를 통한 위생-뷰티제품 판매는 2013년~2017년 사이 60% 증가했음

    -동 기간 중 Drive를 통한 위생-뷰티제품 판매 비중은 2.4%에서 4%로 증가했음

프랑스의 Click & Collect ‘Drive’

출처: 프랑스 대형 유통업체 E. Leclerc

  ㅇ 2017년 하이퍼 및 수퍼 대형 유통업체들의 매출은 전년대비 각각 3.5% 및 2.2% 감소했는데 Drive를 통한 매출은 7.1%증가했음

    -에밀리 마이어(Emily Mayer) IRI의 비즈니스 전략 부장에 따르면, 특히, 2017년 대형유통업체들의 Drive를 통한 위생-뷰티제품 판매는 전년대비 74% 증가했음

    -대부분이 위생제품이었으며 뷰티제품은 수퍼의 경우, 12% 및 하이퍼의 경우, 24%였음

    -소기업 브랜드 제품이나 소형 제품은 오프라인에서, 유명 브랜드 제품이나 볼륨이 큰 제품은 온라인이나 Drive에서 판매되고 있음

  ㅇ 죠프루아 블랑(Geoffroy Blanc) 로레알의 일반상품 영업부장에 따르면, 로레알도 대형유통업체들처럼 뷰티제품보다 위생제품의 판매비중이 4배 정도 컸음

  ㅇ 그렇지만, Drive를 통한 바이오 뷰티제품 판매 전망도 밝을 것으로 분석됨

    -바이오화장품 라벨 인증기관 Cosmebio에 따르면, 유아가 있는 가족들이 주로 Drive를 통해 상품을 구매하고 있음

    -실상, 오프라인 매장의 유아용 위생용품 매출 순위는 8위였으며 Drive 매장은 2위였음

  ㅇ 로레알의 영업부장은 “수년 후 매출의 10% 내지 15%를 대형유통업체의 Drive, 가정 배달 및 온라인 주문 & 도보 픽업 판매방법을 통해서 실현하기 위해 e-commerce를 개발할 계획이다”라고 밝힘

    -그는 “영국이 17%인데 비해 프랑스의 온라인 시장 비중은 6%이어서 앞으로 계속 발전할 가능성이 크다”고 전망함

    -게다가 “온라인 판매는 27% 증가했는데 비해 오프라인 판매는 3% 감소해 온라인 시장이 중요한 시장으로 부상했기 때문이다”라고 부연 설명함

  ㅇ 프랑스 2대 뷰티제품 전문유통업체인 마리오노(Marionaud)도 최근 급성장하고 있는 모바일(스마트폰 및 태블릿) 소비 트랜드를 감안해 m-commerce 시스템을 강화했음

    -이 결과 온라인 매출의 50%를 m-commerce가 차지했음

  ㅇ 한편, 대형유통업체 등 오프라인 매장들은 click & collect 시스템을 통해 뷰티제품 판매를 증가하고 있음

  ㅇ 특히, 온라인 유통업체들이 도입해 지난 4월 27일~5월 2일 기간 중 프랑스에서 처음 개최한 프랑스식 Black Friday인 French Days 대 할인 판촉 행사가 크게 성공했음

    -이 행사는 Une Heure pour soi를 제외하고 세포라를 비롯해 Petits Poucets Oia나 Passion Beaute에 이르기까지 모든 온/오프라인 유통업체들이 참가했음

    -시장조사기관 NPD에 따르면, 이 기간 중 온라인 매출은 2,340만 유로로 전년동기 대비 58% 증가했으며 특히, 화장품은 94%증가했음

French Days

출처: 세포라 웹사이트(http://www.sephora.fr/Click-and-collect/R191100007)

  ㅇ e-commerce는 소비자들이 화장품의 품질, 성분, 어울리는 색상 등을 검색할 수 있는 앱 서비스를 제공해주고 있어 가장 투명한 소비방법으로 부각되고 있음

    -그 가운데 소비자보호협회를 위해 발주한 ‘어떤화장품(QuelCosmetic)’이라는 앱서비스가 소비자들 사이에서 인기를 얻으며 새로운 방식의 소비행태를 부추기고 있음

  ㅇ 또한 구독시스템을 통한 화장품 판매도 인기를 얻고 있음

    -칸타에 따르면, 프랑스 가정의 10.5%가 매번 신상품을 소개해주는 화장품 박스(Box Beaute)에 가입했음

    -Birchbox의 가입자는 2016년 기준, 20만 명을 넘었음

    -가입자의 51%가 35세 미만의 젊은층이었는데 호기심에 의한 일시적인 가입이 많은 것으로 나타남

    -칸타에 따르면, 기존 가입자의 78.2%가 시장조사 당시에는 탈퇴한 것으로 나타남

Les box beaute

출처: 프랑스 유통 주간지 LSA

□ 향후 전망 및 시사점

  ㅇ 프랑스의 온라인 시장 비중이 6%로 영국(17%)에 비해 작아서 향후 지속 발전할 가능성이 큰 것으로 전망됨

    -특히, 위생-뷰티제품의 경우, 거의 모든 유통업체들이 e-commerce, m-commerce, Drive, Click & Collect, 온라인 주문 &가정배달, 소비자와의 온라인 채팅 및 제품의 품질 확인 앱 서비스 등 다양한 방법을 동원해 온라인 판매에 주력하고 있어 지속 증가할 가능성이 클 것으로 예상됨

  ㅇ 온라인 구매 소비층을 반영한 제품 선정 필수

    -Click & Collect의 대표적인 Drive 시스템의 주 소비층이 유아를 가진 가족들이며 소형 제품보다는 부피가 큰 제품을 구매하며 온라인 소비층은 소기업 브랜드 제품보다는 유명 브랜드 제품을 구매하고 있어 이러한 성향을 파악해 제품을 선정하는 것이 중요함

  ㅇ 제조업체나 유통업체들이 화장품의 성분, 어울리는 색상, 친환경성 등을 검색하는 앱을 통해 온라인 소비자들은 투명하고 신뢰할 수 있는 제품을 선호하고 있어 바이오 화장품이나 리사이클 재료를 활용한 위생용품 개발 노력을 강구할 필요가 있음

정보원: 프랑스 유통주간잡지 LSA, 시장조사기관(KANTAR WorldPanel, IRI, NPD), 로레알., 세포라, E.Leclerc.

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