중국 액세서리시장 중 진출 유망분야는?

- 한류 영향으로 한국 은 장신구 선호도 상승 -

- 젊은 층을 겨냥해 온라인시장 공략 필요 –

□ 시장 동향

 ○ 시장 현황

  - 황금, 백금, 다이아몬드와 비교할 때 은 소재 장신구는 가격이 저렴함. 또한 유행에 민감한 젊은 소비자들의 소비특색에 잘 어울림. 그들은 패션과 개성을 중시하기 때문에 패션 은 장신구는 일상 생활에서 빠질 수 없는 용품임. 조사에 따르면 은 장신구는 미국과 유럽 등 성숙한 소비시장에서 빠르게 성장하며 향후 중국에서도 관련 시장이 주목을 끌 것으로 기대됨.

  - 관련 조사에 따르면 중국산 은 장신구 시장 규모는 90억 위안에 달함. 중국의 은시장은 약 50년 동안 봉쇄돼 지금까지는 은 장신구가 작은 규모의 생산만 이뤄졌으며 공예기술도 매우 낙후돼 소비자 수요를 만족시키지 못함. 최근 2년간 비록 국외 지명도 있는 은 장신구가 속속 등장하지만 중국 소비자들 시대적 요구에 부합하지 못하고 좋은 시장 분위기를 형성하는 데는 부족함. 때문에 지명도 높은 은 장신구 브랜드의 시장 진입이 필요함.

  - 은 장신구산업이 발전함에 따라 국외 FOLLIFOLLIE, TIFFANY, Oxette, Goldfore같은 많은 은 장신구 브랜드가 중국시장을 점유함. 중국의 은 장신구 소비자들은 소비 수준이 높아짐에 따라 더욱 세련되고 품질이 좋은 제품을 선호하며 수입이 높은 층은 수준 높은 생활에 대한 욕구가 강해 사치품에 대한 투자를 증가시킴. 이러한 추세는 고급 은 장신구 발전을 촉진하며 중국 소비자들도 점점 세계 유행에 민감해짐.

  - 황금, 백금, 다이아몬드 장신구가 중국시장에 진출함에 따라 개혁개방 이후 은 장신구시장은 그다지 발전하지 못함. 그러나 2005년 이래 은 소재 선물과 장신구가 행운을 가져다 준다고 인식되면서 큰 인기를 끔. 또한 유행에 민감한 장신구가 시장에서 주목 받으면서 은 장신구에 대한 선호도가 높아지고 판매량이 급증함.

  - 은 제품과 은 장신구 소비는 2004년 500톤에서 2010년 2300톤으로 증가함. 중국 은의 연 생산량은 9587톤에 달해 세계 1위를 차지했으며 관련 시장은 매년 3%의 성장 속도를 보임. 특히 근래 2년간 각 지역의 금, 은에 대한 수요가 급증하면서 가격이 급상승함. 중국의 은 장신구시장은 왕년에 비해 그 발전속도가 매우 빠름.

  - 세계은협회(Silver Institute)가 2012년 3월 20일 발표한 자료에 따르면 2011년 은 장신구는 보석 소매상에 가장 큰 이윤을 가져왔음. 세계은협회 마케팅서비스부(SPS) 조사 결과, 77%의 보석 소매상의 2011년 은 장신구 판매가 증가했으며, 그 중 27%의 소매상의 은제품 판매 증가율이 25%가 넘음. 53%의 소매상은 2011년 연휴기간 은 장신구가 가장 큰 수익을 가져왔다고 밝힘. 2011년 은 장신구는 보석 소매량 중37%, 소매액 중 27%를 차지함. 93%의 소매상이 현재 호황은 계속 유지될 것으로 낙관함. 은 산업의 발전 전망은 낙관적이며 장신구 관련 권위있는 기관의 보고에 따르면 2015년 중국 은 장신구 소비는 2000억 위안에 달하며, 80%의 소비자가 현, 시와 지방 등 전국에 분포할 것으로 예상함.

중국 10대 은 장신구 브랜드

 ○ 판매 현황

  - 연구조사에 따르면 중국 국내 은 장신구 판매방식은 주로 상점, 마켓의 전문 매장임. 보석류에 비해 저가이며 일반 액세서리보다는 가격이 높아 보석과 액세서리 중간시장을 형성함.

  - 판매에서 기업들은 주로 도매, 가맹 두 가지의 경영 방식을 채택하며, 일부 기업은 여전히 가맹, 소매 자영업, 도매 등의 여러 경영 방식으로 운영함. 시장이 발전함에 따라 많은 기업의 판매방식은 도매에서 소매 및 가맹점 운영으로 변화하는 추세임.

  - 2005년 이전까지만 해도 은 장신구시장에서 가맹이라는 개념은 비교적 모호한 개념이었음. 기타 다른 산업들이 일찍이 가맹을 접한 반면, 은 장신구는 2005년에 들어서야 가맹점이 등장하기 시작했음. 관련 시장에 체인점이라는 개념이 도입된 지 얼마 되지 않았기 도매에서 가맹으로 전환한 많은 기업이 도매에서의 방식을 그대로 답습한 경우가 많음. 또한 전문적인 소매와 가맹점 관리 인재가 없어 가맹의 가장 기본적인 서비스 방식은 규범화되지 않음. 현재 가맹기업의 경영 방식은 전문 가맹회사나 OEM 혹은 개인 브랜드를 취급하는 형태와 독자적인 생산기업으로 자체 브랜드와 품질보증으로 가맹을 실시하는 두 가지 방식임.

  - 도매에서는 많은 기업이 유행상품을 주로 취급하며 대부분은 선전(深圳)이나 푸젠성(福建省) 일부 지역에 집중돼 있음. 선물용을 취급하는 기업은 비교적 적으나 일부 장쑤(江蘇), 허난(河南), 광둥(廣東) 등에 분포해 있음. 전통 은 소재 명절선물은 주로 허난에 분포함.

  - 가격에 있어서 많은 기업이 줄곧 가격을 인하하며 박리다매 정책을 추진함. 그러나 이러한 저가정책으로 일부 도매기업들은 A/S에 소홀하고 환불 정도만 시행하고 있어 고객들을 위한 전문적 판매 서비스는 부재함.

  - 소매에서 기업들은 일반적으로 상점이나 전문 매장에서 판매를 진행하며 대부분의 소매업자는 판매 성수기에 다양한 이벤트를 추진해 소비자들을 끌어들여 상당한 영업 실적을 올림. 특히 각종 기념일에는 매장의 소비자 쟁탈전이 최고조에 이름.

  - 문제는 디자인이 아름다운 상품은 많지만 고객을 배려한 AS와 브랜드 가치를 올릴 수 있는 상품 홍보는 부족해 은 장신구 기초시장 성장에 있어서 뚜렷한 효과를 거두지 못함.

  - 연구 조사에 따르면 중국 여성이 합리적이라고 생각하는 은 장신구의 가격은 1000위안 이하임.

□ 수요 동향

 ○ 수요 현황

  - 황금, 백금, 다이아몬드 등 장신구와 비교할 때 은 장신구는 원가가 낮고 가격이 저렴하며 우아함을 나타낼 수 있어 선호도가 높음. 은 장신구는 이미 대중에게 인기 있는 제품으로 자리잡아 시장이 성장하는 추세임. 중국 경제가 끊임없이 발전함에 따라 은은 이미 투자의 중요 방식으로 자리잡음. 또한 소비 능력이 제한적인 젊은층에게 은 장신구는 저렴한 가격과 민감한 유행으로 인기가 높음. 은 제품은 중국 고대에 자주 쓰이던 물건으로 중국인들의 깊은 문화적 정서를 담고 있음. 이러한 이유로 물질적으로 풍부한 오늘날에 다시금 은 제품의 대량 소비가 전망됨.

  - 한국 드라마가 중국에서 인기를 끌면서 극중의 남녀 주인공이 착용한 액세서리가 중국 젊은이들 사이에서 유행함. 한국 액세서리는 디자인이 참신하고 독특하면서도 세련됨. 중국산 제품도 다양하지만 그 디자인이나 정밀함이 낮아 소비자를 만족시키지 못하고 있음.

  - 중국 여성 액세서리 1인당 평균 점유율은 낮은 수준으로 그 수요나 잠재력은 거대함. 중국의 권위있는 한 기구의 중국 액세서리시장에 관한 연구 조사에 의하면 중국 여성 액세서리 1인당 평균 점유율은 5%에 불과해 일본 98.2%, 싱가포르 48%, 태국 68%와는 상당한 차이를 보임. 전문가 예측에 따르면 2012~2013년 중국 여성 액세서리 수요는 대폭 오를 것이며 잠재력도 크고 1인당 평균 점유율은 55%에 달할 것으로 전망함.

  - 뚜렷한 은 장신구 소비 수요를 보인 여성은 8~55세에 이르며 약 5억~6억 명에 달함. 거대한 소비군의 매년 소비 수요는 수 백억 위안에 달함. 동북삼성은 하한주(한류를 쫓는 사람들)가 가장 많은 지역으로 한국 액세서리에 대한 욕구가 가장 큼.

  - 중국 보석류산업 중에 은 장신구의 시장 점유율은 9%에 불과한 반면, 유럽은 58%에 달함. 따라서 중국의 관련 시장이 성장할 수 있는 공간이 크며 그 잠재력 또한 거대함을 알 수 있음.

  - 금값이 상승함에 따라 관련 액세서리 가격도 급상승함. 그러나 그 디자인이나 스타일은 유행에 민감하지 못해 요즘 세대의 개성을 나타내기에 부족함. 그러나 은은 상대적으로 낮은 원가로 유행에 민감하게 반응 및 생산할 수 있어 여성들의 각광을 받고 있음. 조사에 따르면 중국 여성들은 목걸이, 팔찌, 반지 등의 은 장신구에 대한 수요가 높음.

□ 수입·경쟁 동향

 ○ 수입 현황

주요 수입대상국 및 수입금액(HS: 71.06)

(단위: 천 달러, %)

주: 괄호 안은 증가율

자료원: 한국무역협회

  - 수입현황과 조사에 따르면 현재 중국은 주로 일본, 독일, 미국 등 유럽, 미주 국가에서 수입함. 한국으로부터의 수입시장은 성장 잠재력이 있다고 예측됨.

□ 시장 지출을 위한 방안

 ○ 인터넷 온라인 판매

  - 중국 온라인시장은 또 한번의 유행단계임. 가장 유명한 인터넷 쇼핑몰은 타오바오왕(淘寶網)임. 2012년 11월 11일 독신의 날(光棍節)에는 하루동안 판매액이 191억 위안에 달해 인터넷 구매가 이미 중국 젊은이들의 인기 부문으로 자리잡은 것을 알 수 있음.

  - 2012년 12월 12일도 인터넷 구매자들에 의해 새로운 쇼핑의 날로 지정돼 각종 상인들의 기대가 큼. 이러한 종류의 온라인 판매 루트는 아리바바(阿裏巴巴), 징둥상청(京东商城), 당당왕(當當網), 마커보뤄(馬可波羅) 등이 있음.

 ○ 마트 진출이 중요

  - 중국의 많은 대형 마트에는 액세서리점이나 여성 소형상품점이 진입해 있으며 중국의 유명 주얼리 브랜드 라오인장(老銀匠) 체인점은 테스코, 신마트 등 각종 대형 체인 마트에 분포해 있음. 많은 젊은이들(80~90년대생)은 마트에 가서 물건을 구매함과 동시에 액세서리 상점에가서 자주 구매함.

 ○ 관련 박람회 참가

  - 매년 동북삼성 선양(沈陽), 창춘(長春)에서는 ‘주얼리 전시회’를 개최함.

  - 2012년 제5회 선양 국제 주얼리전시회는 2012년 5월 19일부터 21일까지 개최됐으며, 2013년에도 제6회를 비롯해 앞으로 매년 개최될 예정임.

 ○ 독창적인 디자인으로 소비자들 매료

  - 은 장신구는 가격이 비교적 저렴하기 때문에 20대의 구매력을 만족시킬 수 있음.

  - 20대는 액세서리를 고를 때 디자인이나 유행에 관심을 가짐. 한국상품은 그 디자인이 아름답고 참신해 중국 젊은이들의 사랑을 받음. 중국의 은 장신구 디자인 수준은 아직 발전이 필요한 단계이기 때문에 한국의 우수 은 장신구는 중국시장에서 거대한 발전 잠재력을 가짐.

자료원: 珠宝杂志，百度文库，알리바바, 중국장신구협회, 凤凰网财经，好展会网，世界白银协会，淘宝网, 코트라 다롄 무역관 자체 자료