중국, 세계 2위 영화 흥행수입 시장을 공략하라!

- 10년 새 영화 흥행수입 18배로 폭증 -

- 중국 자금과 우리 제작기술 합작 통한 시장 진출 고려해야-

 

 

 

□ 세계 영화시장에서 중국의 위상

 

 ○ 거대한 영화시장 잠재력

  - 2012년 영화산업 총 수입은 209억 위안. 2002~2012년 10년 동안 중국의 영화 흥행 수입은 9억5000만 위안에서 170억7300만 위안으로 18배 폭증했고 평균 증가율은 30%에 달함.

  - 중국은 2010년 세계 제 3대 영화 제작국가로 자리잡음. 2012년 중국의 연간 영화 흥행 수입은 처음으로 일본을 넘었고, 미국의 뒤를 이어 전 세계 제2대 영화시장이 됐음.

  - 예측에 따르면 2013년 중국 영화산업 총 수입은 290억 위안을 넘을 것으로 예상되며, 그 중 흥행수입이 230억 위안 이상일 것으로 예상됨.

 

 

 ○ 상당한 투자 능력

  - 중국 관련 업계는 영화산업에 투자할 수 있는 자금 능력이 상당한 반면, 영화의 촬영, 특수효과 등 서비스 수준과 기술은 낮은 상황임. 이에 해외 영화 서비스 업체는 중국 업체와의 협력으로 상부상조를 원함.

  - 제15회 상하이국제영화제에서 밝혀진 바에 따르면, 약 20억 달러의 중국 자금이 10편의 합작영화에 투자됐음. 한 작품 당 투자 금액이 약 5000만 달러에 해당함. 이는 공포된 중국 합작영화 투자규모 중 최고 기록

 

□ 중국 영화산업의 세계적 역할 변화

 

 ○ 단순 외주 가공에서 세계적 기업의 중요 고객으로

  - 과거 중국 기업은 해외 영화의 단순한 서비스 외주작업을 담당했으나 최근 세계적으로 유명한 해외 기업이 영화의 투자와 제작은 주도하지 않고 순수하게 중국 영화사 작품 제작에 기술을 제공하는 역할을 담당했음.

 

 ○ 영화 제작의 중요 파트너로 부상

  - 중국은 2012년부터 영화수입쿼터가 다소 완화돼 매년 34편의 영화 수입이 가능하게 됐지만 여전히 수입 수량을 엄격하게 제한. 순수한 해외 제작 영화로는 중국 영화시장 진출이 어렵기 때문에 해외 영화사는 중국과 합작을 고려하며 일부 수입 영화는 합작을 빌어 중국 내 스크린에서 방영되기도 했음.

  - 중국 기업의 영화 제작 참여도가 높고 심지어 할리우드 대작 제작에 주도적인 역할을 한 경우도 있음. 중국 업계의 주장에 따르면 최근 아이언맨 3는 중국의 DMG 엔터테인먼트 미디어그룹(娱乐传媒集团)과 미국의 디즈니사가 합작한 작품으로 DMG가 기획, 자금 투자, 극본 배역 선택, 촬영, 홍보, 배급, 상영 및 파생상품 개발 등 모든 과정에 관여해 진정한 의미의 중미 합작 할리우드 대작을 만들어 냈다고 함. 트랜스포머 4의 경우 6명의 중국 감독이 참여해 촬영했으며, 이는 할리우드 대작 중에서 가장 많은 중국인 감독이 참여한 영화 중 하나

  - 그러나 중국영화가협회산업연구센터 류하오동(刘浩东) 주임에 따르면 영화 제작과정에서 중국의 참여는 여전히 매우 낮으며 상징적으로 영화에 소액 투자하는 기업이 많음. 일부 기업은 심지어 제작이나 투자 과정에 전혀 참여하지 않고 영화의 중국 내 중계·판매·배급에만 관여한다고 밝힘.

 

□ 2012년 중국 영화산업 환경 분석

 

 ○ 정책 환경: 수입제한 완화

  - 근래 할리우드 영화 업체는 북미지역 영화 흥행 수입 및 관객수가 저조하자 그 돌파구로 중국 진출에 관심을 보임.

  - 2012년 중미영화 새 정책 발표에 따르면 매년 분할해 20편의 영화를 수입하는 것에 기초해 추가로 14편의 특수영화 수입을 허가 하기로 결정함. 이에 중국산 영화가 큰 도전에 직면

  - 중국 정부는 이에 그에 상응하는 국산영화 지원책을 발표함. 2012년 특정자금을 환급하는 방식으로 국산 영화 제작을 지원함. 또한 ‘关于加强海峡两岸电影合作管理的现行办法’를 통해 중국과 타이완 간의 합작 우대정책을 마련하고 배급에 혜택을 주어 교류를 촉진하고 중국 영화의 융합을 추진

○ 중국 영화 업계의 해외시장 개척/해외 합작 활성화

  - 중국 영화산업 규모가 커짐에 따라 중국 영화 기업의 해외 개척은 필연적 추세가 됐음. 중국 영화 기업은 해외 영화 제작 업체를 인수합병해서 국제 정상급 제작기술을 습득하고 영화 편집 등 부족한 부분을 보완함. 이를 통해 우수한 국산영화를 제작하고 할리우드 영화와의 경쟁력을 강화하기 위해 준비함.

  - 2012년 총 75편의 중국 영화가 80개 국가와 지역에 진출했으며 해외 흥행 수입은 10억6300만 위안에 달함. 중국산 영화는 국제영화시장에서 홍보가 약한 상황임. 이러한 국면을 극복하기 위해 완다(万达)는 미국의 제2대 체인 극장을 인수해 우수한 중국산 영화가 해외에 진출할 수 있도록 길을 넓혔음. 이는 중국 영화의 국제 영향력을 높일 것으로 기대됨.

  - 중국 자금이 할리우드에 진출함에 따라 해외 제작기관이 중국 영화회사와 연맹하고 있음. 이를 통해 중국 영화 업계는 관련 종사자의 수준을 높이고 영화의 종합적 품질을 제고하는 등 중국 영화의 해외진출 기초를 다짐.

 

 ○ 해외시장 개척 및 합작 추진 배경과 목적

  - 2013년 중국영화산업연구보고(2013年中国电影产业研究报告)에 따르면 중국과 합작하는 해외 업체가 가장 중시하는 부분은 중국 자본이며 그 다음이 중국의 영화 소비시장

  - 중국의 투자 능력은 상당한 반면 창조, 제작, 촬영 등 각종 기술력이 낮은 양상임. 중국은 아직 국제영화시장의 제작, 운영 패턴, 규정 등에 익숙하지 않고 관련 분야에서의 국제적인 경험도 부족해 어떻게 편집하고 설계해야 더 많은 관객을 유치할 수 있는지 모름. 때문에 해외 영화 서비스 업체를 고용하고 해외 업체와의 합작을 통해 할리우드의 경험을 배우려고 함.

  - 향후 중국 영화업계는 영화 콘텐츠시장에 관심을 보일 것이며 해외 정상급 플랫폼 제공업체, 특수효과 업체 등 서비스 제공 업체를 인수 합병하고 실력 있는 중소규모 독립영화 제작업체를 인수해 그들의 경영 패턴을 배우려고 함. 이를 중국 본토 업체에 적용하고 국제시장을 이해해 발언권을 높이려고 함.

 

 ○ 영화 배급시장 현황

  - 2012년 영화 배급시장 점유율 10위권 내의 기업이 중국 전체 배급시장의 89.2%를 점유함. 2012년 영화 배급시장 점유율 10위권 기업 중 4개 기업이 10편 이상의 영화를 배급했음. 중잉(中影), 화샤(华夏), 화이슝띠(华谊兄弟)，꽝셴잉예(光线影业) 기업으로 흥행 수입 5억 위안 이상 영화가 각각 6편, 6편, 2편, 1편 있음.

 

 

□ 중국 영화산업 발전 추세

 

 ○ 2, 3선 도시 영화시장 급성장

  - 중국에 도시화가 빠르게 진행되면서 2, 3선 도시 영화시장이 빠르게 성장하고 있음. 현재까지 현급(县级)도시는 약 1300개 영화관이 있으며 스크린 수는 4500개 정도. 35%의 현급 도시에 영화관이 보급됐음.

  - 2012년 중국의 도시 영화관에 3832개의 스크린이 증가했는데, 이는 매일 평균 10.4개의 스크린이 증가한 것. 2002년 1845개였던 스크린 수는 2012년 1만3118개로 증가해 7.1배 증가

  - 2012년 중국 디지털 스크린은 총 1만2225개이며 전체 스크린의 93.2%를 차지

  - 예측에 따르면 향후 3년간 매년 4000개 이상의 스크린이 증가할 것으로 예측되면 스크린 수 증가는 중국의 영화 흥행수입 증가의 주요 원인으로 작용할 것임. 그러나 3년 후 스크린 수가 어느 정도 수준에 이르면 영화의 품질이 흥행 수입을 지속적으로 증가시킬 수 있는 중요 동력으로 작용할 것

 

 

  - 2012년 말까지 중국 도시 체인 극장 브랜드(예시: CGV) 수는 46개이며, 2011년 동기 대비 7개 브랜드가 증가함. 내륙의 체인 극장은 4년째 증가 추세로 2012년 17.9%의 가장 높은 증가폭을 보임. 2012년 농촌 지역 체인극장 브랜드 수는 248개에 달하며 2011년 대비 0.8% 증가. 농촌 체인극장은 2009년 폭발적으로 증가하다가 다시 둔화됐음. 농촌 영화시장은 아직 활성화되지 않았으며 정부의 적극적인 지원으로 단기간 내에 빠르게 발전했지만 장기적으로는 시장의 정돈 및 발전이 필요함.

 

 

  - 2012년 도시 체인 극장 브랜드 중 흥행 수입 1위는 완다(万达)로 24억5100만 위안. 그 중 따띠뗸잉(大地电影)과 저쟝헝뗸(浙江横店)은 2, 3선 도시에서의 성공으로 흥행 수입이 크게 증가

  - 2012년 중국에 총 25개의 체인점 형 극장이 연간 영화흥행 수입 1억 위안을 초과함. 완다(万达)，상하이롄허(上海联合)，중잉싱메이(中影星美)，중잉난팡(中影南方)，광저우진이(广州金逸), 광동따띠(广东大地) 등 6개 체인 극장은 각각 영화 흥행수입 10억 위안을 돌파함. 그 중 완다의 연간 흥행수입은 24억 위안을 넘어 처음으로 연간 흥행수입 20억 위안을 넘은 극장 체인점이 됨. 상하이롄허와 중잉싱메이도 흥행 수입 16억 위안을 넘음.

 

 

 ○ 영화 관객수의 빠른 증가

  - 극장수가 증가함에 따라 관객수가 2006년 8900만 명에서 2012년 4억6700만 명으로 대폭 증가함. 연 평균 36.5% 증가했으며, 2011년과 2012년 관객수는 동기 대비 각각 26.3%, 31.6% 증가

 

중국 영화 관객수 증가 추세

자료원: 豆丁

 

 ○ 중국의 영화 판권 수입(수익)

  - 2012년 영화 판권 수익은 총 12억 위안에 달해 2011년 대비 25% 증가

 

 

 ○ 중국의 영화 광고 수입 증가 추세

 

 

□ 중국의 수입영화시장 및 중국산 영화시장 비교 분석

 

 ○ 흥행 수입 비교 분석

  - 2008년 이래 수입영화가 중국 영화시장 전체 흥행수입에서 차지하는 비중은 지속적으로 높아지는 추세

  - 2012년 중국산 영화 수량은 지속 증가해 스토리 영화 745편, 애니메이션 33편, 기록 영화 15편, 과학 교육 영화 74편, 기타 영화 26편이 제작됨. 이로써 2012년에 제작된 중국산 영화는 총 893편에 달함.

  - 그러나 2012년 중국에서 상영한 수입 영화 흥행 수입은 88억 위안이며, 2011년 대비 27억 위안 증가해 2012년 전체 흥행 수입 중 51.5%를 차지함. 이는 9년 이래 처음으로 수입영화 흥행 수입이 중국산 영화 흥행수입보다 높게 나타난 것

  - 2012년 중국과 미국은 WTO 영화 관련 문제에 협의한 이래 중국은 연간 14편의 영화를 추가 수입하기로 결정(총 34편 수입)했는데, 이것이 수입산 영화의 흥행 수입이 2011년 대비 대폭 증가하게 된 직접적인 원인으로 분석됨.

 

- 그러나 2013년 들어, 중국산 영화 흥행 수입은 지속적으로 증가함. 국가신문출판광전총국영화국(国家新闻出版广电总局电影局) 데이터에 따르면, 2013년 5월 12일까지 중국의 영화 흥행 수입은 총 81억 위안을 넘었는데, 이는 2012년 동기 대비 39% 증가한 수치임. 그 중 중국산 영화의 시장 점유율은 63%에 달하며 2012년 동기 대비 34% 증가함. 대표적인 중국산 영화로는 시요우쟝모폔(西游降魔篇) 12지(十二生肖) 등이 있음.    ○ 중국산 영화의 문제점 및 현황   - 영화국 관계자에 따르면 중국산 영화 제작 편수는 매년 증가하지만 영화의 수준과 품질은 이를 따르지 못하고 있어 여전히 핵심 경쟁력이 떨어진다고 언급   - 2012년 중국산 영화의 해외 흥행 수입은 10억6300만 위안임. 이는 2011년 대비 거의 증가하지 않았는데 중국산 영화가 해외 진출에 있어 경쟁력이 낮음을 알 수 있음. 이에 대해 영화국 관계자는 중국 영화의 국제적 홍보, 마케팅 수단이 뒤떨어지며 효과적인 방법이 부족하다고 언급   □ 각 국의 영화시장 비교 분석    ○ 영화 예매 가격   - 중국의 영화 예매 가격(영화 표 가격)은 2006년 평균 29.66위안에서 2012년 36.56위안으로 6년 사이 23.3% 상승하며 연 평균 3.6%의 상승률을 보임. 최근 2년 사이 영화 예매 가격은 안정적 수준을 회복해 평균 영화 예매 가격은 2011년에 전년 대비 2.1% 증가했고 2012년에는 전년 대비 1.1% 하락   각국의 영화 예매 가격 비교 자료원: 豆丁    ○ 평균 영화 관람 회수   - 중국의 영화 흥행수입이 10년 전에 비해 대폭 증가했지만, 1인 평균 영화 관람은 타국과 비교할 때 매우 낮은 수준   - 총 인구 대비 2012년 국민 평균 극장 관람은 0.34회이며, 도시 인구 7.12억 명으로 계산한다고 해도 1인당 영화 극장 관람은 0.66회에 불과함. 즉, 도시 주민 평균 1인당 3년에 단지 2회 영화를 관람한다는 통계   각국의 매년 1인당 영화 극장 관람 빈도 자료원: 豆丁    ○ 지역 특성의 영향을 받는 영화 흥행   - 한국과 일본은 자국산 영화 흥행 수입이 수입산 영화 흥행수입보다 많음. 이는 아시아 영화시장에서는 자국의 정서를 잘 담아낸 영화가 더 많은 관객의 호응을 받음을 알 수 있음.   - 한국 영화시장의 경우 2012년 영화 흥행 수입은 1조4500억 원에 달하며, 총 관객은 1억9500만 명에 달함. 그 중 한국 국산 영화 관객은 1억1500만 명이며 58.8%의 시장 점유율을 보임. 연간 흥행 수입 10위권 내의 영화 중 7편이 한국 국산 영화이며 나머지 3편이 미국 영화   - 일본은 2011년 흥행수입 20위권 영화 중 12편이 일본 본토 영화. 2012년 흥행수입 10위 내의 영화 중 8편이 일본 본토 영화였고 2편만 미국 영화였음. 그 중 흥행 수입 3위까지의 영화는 모두 일본 본토 제작   - 중국 영화시장도 이러한 아시아 지역 특성으로 2012년을 제외하고 중국산 영화의 시장점유율이 수입산 보다 높은 것을 알 수 있음.   □ 시사점    ○ 합작 통한 시장 개척   - 매년 34편이라는 수입 쿼터가 정해져 있기 때문에 순수 해외영화로 중국에 진입하기는 어려운 상황   - 최근 한중 양국 정부가 중국 자본이 투자된 한국 영화를 중국 제작 영화로 인정하는 협의를 진행 중인 것은 한중 양국의 영화 발전에 고무적인 조치   - 중국의 빠른 경제 성장으로 영화 시장 내 투자 자금도 풍부하기 때문에 거액의 투자자를 모집할 수 있을 것으로 예상됨. 한국은 영화 제작에서 섬세한 정서를 잘 담아내고 탄탄한 스토리를 바탕으로 하며 높은 IT, SW 기술을 활용한 편집 수준도 상당함. 때문에 중국의 투자자금을 활용하고 한국의 기술을 바탕으로 하는 합작 형식을 선택한다면 중국 시장을 개척할 수 있을 것으로 기대됨.    ○ 사전 준비의 필요성 및 주의사항   - 중국이 영화 시장을 완전히 개방하고 있지 않지만 예전 한국이 그러했듯 언젠가 영화 시장을 개방할 것에 대한 준비작업이 필요함. 사전 준비 작업을 통한 중국의 영화시장 선점이 우리 영화 제작업체 진출에 중요한 작용을 할 것으로 예상됨.   - 지역 정서를 잘 반영한 영화가 그 지역의 흥행에 큰 영향을 끼치지만 인간의 기본적 정서를 잘 담아내고 인간의 공통된 감성을 자극할 수 있는 영화를 제작한다면 지역 특성에 영향 받지 않고 세계적인 호응을 끌어 낼 것으로 예상됨.   - 영화는 개봉 후 단기간 내에 성공과 실패가 좌우되고 성공과 실패의 격차도 상당하기 때문에 높은 리스크, 고 수익산업이라고 할 수 있음. 때문에 시장을 깊이 이해하고 예민하게 촉각을 세워 치밀하게 계획해야만 성공에 이를 수 있음.    ○ 중국의 각종 영화제 참가   - 2013년 상반기에 개최된 제 3회 베이징국제영화제에는 국내외 800여 개 영화 관련 업체 및 기관이 참가했으며 이를 통해 규모가 큰 중요 협력 계획과 프로젝트가 성사됐음.   - 제15제 상하이국제영화제에서는 국영기금(国影基金)이 합작 영화 투자 자금 관련 중요한 선포를 했음. 이처럼 영화제 참석을 통해 중요한 정보를 수집하거나 계약을 체결할 수 있음.   - 제16회 상하이국제영화제는 2013년 6월 15일~23일까지 상하이에서 개최   - 2013 중국영화제가 2013년 6월 16일~20일까지 한국에서 개최될 예정     자료원: 北京商报, 人民日报，北京日报, 艺恩咨询, 豆丁, 코트라 다롄 무역관 자료종합

< 저작권자 ⓒ KOTRA & globalwindow.org >