미국 물류창고 및 자재관리시장 전망 밝다

- 경기회복에 따른 제조업, 소매업 상승기류, 2013년 3.0% 증가세 전망 -

- 변화하는 시장에 첨단과학기반 기술로 능동적 대처 필요 -

□ 미국 물류창고, 자재관리 산업 개요

 ㅇ 물류창고, 자재관리 기기 수요 증가

  - 미국 시장조사 전문기관인 IBIS World의 최근 보고서에 따르면 미국의 물류창고, 자재관리시장은 2012년 기준 147억 달러로 최근 5년간 매년 평균 0.2%의 미미한 성장률을 보인 것으로 나타남. 특히, 2008년의 경제공황으로 2009년에는 전년 대비 7%나 하락함.

  - 하지만 향후 5년간은 전반적인 경제 상승세와 더불어 소매업 매출액 증가, 제조업 활성화, 아웃소싱 증가 등으로 이 산업규모가 연평균 3.4% 증가하고 시장규모가 174억 달러에 달할 것으로 전망함.

  - 이 보고서는 소비자의 가처분소득 증가, 소매업계의 창고 수요 증가, 무역 가치 증가, 제조업계의 공공 물류창고 수요 증가 등으로 앞으로 물류창고, 자재관리시장이 지속 성장할 것으로 봄. 이와 관련해 이 시장에 필요한 각종 물류 및 창고 관리 시스템, 지게차 등의 관련 제품의 수요도 증가할 것임.

미 물류창고, 자재관리 시장동향

자료원: IBIS World(2012)

 ㅇ 경쟁력 갖추기 위해 최첨단기술 도입 경향

  - 효과적인 시스템 운영과 비용절감을 위해 자재관리부분 전파식별 시스템(RFID), 목소리 식별시스템(voice-directed system)과 같은 최첨단기술 도입 경향이 두드러짐.

  - 공급망 관리경영(Supply Chain management) 도입으로 일의 성과를 높이고 비용을 절감하는 등 효율적 운영이 증가함.

  - 창고·물류·자재관리산업 전반 자동화 시스템, 고객 맞춤형 서비스 제공이 증가하는 추세임.

□ 북미 최대 물류, 창고, 자재관리 전시회 ProMat을 가다

 ㅇ 세계 125개 국가의 785여 관련 기업 참가

  - 올 1월 시카고  McCormick Place에서 열린 북미 최대 규모의 물류, 창고, 자재관리 전시회인 ProMat은 세계 125여 개국 785개의 관련 사업자들이 참가함. 전시 부스를 설치해 자사 제품을 홍보하고 함께 열린 학회를 통해 세계의 관련 종사자들에 생산성 해법과 정보를 제공함.

  - 이 전시회에서는 물류, 자재관리 기기와 시스템분야뿐만이 아니라 포장, 컨테이너 수송기기분야, 재고 관리와 통제분야, 창고와 부두 항만시설 관련, 자동화 감별기기와 시스템, 물류, 공급망 관리분야의 업체들과 바이어들이 참석함.

  - 한국의 현대, 미국의 Linde 사와 같은 지게차 전문 대형 제조업체와 Siemens, Ryson 사와 같은 Conveyor 솔루션 업체 등 시장을 주도하는 대형 업체들이 대거 참여

  - 특히, 미국의 ITW 사는 새로운 창고 자동화 시설을 소개하면서 창고관리 관련 업체들이 주목을 받았으며, Point Guard 사는 목제 팔레트에 금속 프레임을 추가해 보통 제품보다 4배 강한 제품을 소개해 창고관리 시스템에 다가오는 새로운 트렌드를 선보임.

현대(좌), ITW(우)의 전시회 참가모습

자료원: 코트라 시카고 무역관 자체 촬영

□ 2013 주목할 만한 혁신제품

 ㅇ ProMat Innovation Award 수여

  - 제조업과 공급망 관련 분야의 최신 트렌드를 반영한 혁신적인 제품과 서비스에 대한 정보를 제공하기 위해 올해 처음으로 수여된 이 상은 최고의 새로운 혁신분야와 최고의 기존상품 혁신분야로 나뉘어 수상함.

 ㅇ 최고의 새로운 제품 혁신분야 수상: Packsize 사의 저비용 고비율 골판지 변환기술(z-Fold™)

  - 미국 유타 주에 있는 Packsize 사는 골판자재를 이용한 상업 포장시스템분야의 선두기업으로 골판지를 계속 접고 잘라 어떠한 크기와 모양으로도 박스를 만들 수 있는 z-Fold™ 라는 기술을 선보임. 생산 불량으로 인한 폐기물을 줄이고 빠른 시간에 정확하게 더 많은 박스를 생산할 수 있음.

  - 이는 적기공급 생산방식을 도입하는 Packsize 사에 35% 이상의 비용절약을 가능하게 함.

새 제품 혁신상을 받은 z-Fold™ 기술

자료원: Packsize International LLC

 ㅇ 최고의 기존제품 혁신분야 상 수상: Fox IV Technologies 사의 TwinPrint System

  - 미 펜실베니아 주 소재 FOX IV Technologies 사는 자동화 분류표 산업의 선두주자로 TwinPrint system 이라는 포장 슬립·분류표 과정을 재고안해 효율성을 높이고 폐기물을 감소하는 데에 대한 공을 인정받아 2013년 ProMat에서 최고의 기존제품 혁신분야 상을 받음.

  - TwinPrint System은 컨베이어벨트 위에 매달려 한 장의 용지(label)에 포장내역과 배송내역을 자동적으로 찍어내 시간과 자원을 절약하고, 한 번에 2200여 개의 용지에 프린팅이 가능함.

  - 압력 조절로 기기 내 민감 물질에 액체나 잔해가 닿는 것과 기기 과열을 막음.

기존제품 혁신상을 받은 Fox IV Technologies 사의 TwinPrint System

자료원: Fox IV Technologies

□ 시사점

 ㅇ 시장 진입을 위한 노력 필요

  - 이번 ProMat 전시회에는 3개의 한국 기업이 자사 부스를 설치해 참가했으나 이는 785개가 넘는 전체 참가기업의 수와 비교해 극히 미미한 정도임.

  - 세계 제조업과 소·도매업이 회복세를 보이면서 물류, 창고, 자재관리 산업도 성장세를 보일 것으로 전망함. 따라서 이러한 전시회는 한국 기업에 미국뿐 아니라 전 세계 바이어들과 상담하고 한국 기업의 브랜드를 홍보할 좋은 기회가 될 것임.

  - 한-미 FTA 발효로 관세문제가 해결돼 국산제품의 가격경쟁력이 강화됨에 따라 대미 수출이 늘어날 것으로 전망하므로 부피가 작으면서 부가가치가 높은 제품으로 미국 시장을 공략하는 것이 바람직할 것임.

 ㅇ 물류시스템에도 부는 혁신 바람

  - 많은 전시회 참가 기업들이 저비용 고효율에 대한 새로운 기술을 대거 선보이며 앞으로 시장 트렌드의 변화를 예고했으며, 한국기업이 물류·창고·자재관리산업에 진출하기 위해서는 이를 앞서 가는 혁신이 필요할 것으로 전망됨.

  - 특히, 한국의 IT기술과 첨단과학을 접목한 자동화 시스템, 고객 맞춤형 서비스 제공이 경쟁력 있을 것임.

  - 물류 창고와 수송업체 간의 관리시스템 통합을 위한 IT 기술과 자동화 기술은 효과적인 물류시스템 관리를 위한 필수요소로 등장하며, 관련 기술 및 제품에 대한 시장 변화를 끊임없이 모니터링해야 시장 변화에 맞는 진출전략을 세울 수 있을 것임.

자료원: IBISWorld, Packsize International LLC, Fox IV Technologies, ProMat, 한국 관세청, 코트라 시카고 무역관 종합 및 의견