美 럭셔리시장, 빠르게 성장 |
2013-04-08 |
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美 럭셔리시장, 빠르게 성장 - 에르메스, 지난해 4분기 21% 매출 증가 기록 - - 럭셔리 제품 소비자들, 성향 각기 달라 -
□ 美 럭셔리시장 성장세 활발
ㅇ 지난해 4분기 Hermes International, LVMH, Richemont, PPR 등 명품 기업들은 미국 매출이 매우 크게 성장했다고 보고 - 미국 경기회복이 진행되며 실업률, 주가, 주택가격 등 경제지표가 회복의 기미를 보임에 따라 부유한 미국인들이 값비싼 의류, 액세서리, 쥬얼리, 뷰티용품 등에 대해 부담 없이 지출하기 시작한 것으로 분석 - HSBC의 사치재 애널리스트 Anoine Belge에 따르면 전반적 소비심리는 별다른 개선을 보이지 않으나 지출이 가장 큰 소비계층은 경제 불확실성을 개의치 않아 사치품에 대한 소비 트렌드는 전체 소비에서 압도적으로 활발
ㅇ 에르메스는 미국 시장에서 지난해 4분기 21%의 매출 증가를 기록하며 명품 기업 중 가장 큰 성장을 보임. - 에르메스의 CEO Patrick Thomas는 미국 시장의 성장 가능성은 여전히 무궁무진하며, 에르메스가 정복해야 할 시장이라고 평가
ㅇ 세계 최대의 명품기업 LVMH는 2012년 미국 시장 매출이 12% 성장을 기록해 일본을 제외한 아시아 시장 성장률 10%를 상회하면서 전 세계 매출 중 가장 큰 성장을 보인 것으로 보고
ㅇ Frederic Roze L'Oreal 미국 지사장은 럭셔리 시장의 활력은 경제성장과 연관이 매우 크며, 미국 시장은 L'Oreal의 주요한 성장 원천이라고 언급
주요 명품기업 매출 성장률(2012년 4분기) 자료원: 월스트리트 저널
□ 럭셔리시장 소비자, 소득·재산·나이 성별 등에 따라 성향 달라
ㅇ The Shullman Research Center에 따르면 명품 소비자들은 가계수입, 부, 나이, 성별에 따라 성향이 다므로 이 같은 성향이 럭셔리시장을 겨냥하는 비즈니스에 기회요인이 되거나 위협요인이 되기도 함. 따라서 타깃 소비자의 성향 파악이 중요
ㅇ The Shullman Research Center가 가계 수입이 25만 달러 이상 되는 고소득 소비자들을 대상으로 조사한 결과 남성이 여성보다 나이가 어릴수록 자산이 많을수록 미국 경제를 긍정적으로 전망하는 것으로 나타남. - 남성의 46%가 긍정적, 30%가 비관적이라고 응답한 반면, 여성의 21%가 긍정적, 37%가 부정적이라고 답변 - 35세 이하 그룹 중 55%가 긍정적, 13%가 부정적으로 답했고 35~54세 그룹 중 31%가 긍정적, 34%가 부정적 그리고 55세 이상 그룹 중 25%가 긍정적 45% 부정적으로 답변 - 100만 달러 이상의 자산을 보유했다고 응답한 사람 중 39%가 긍정적, 35% 부정적이라고 응답했으며 100만 달러 이하의 자산을 보유하고 있다고 응답한 사람 중 29%가 긍정적, 30% 부정적이라고 답변
ㅇ 소득이 높을수록 더 높은 비율의 소비자가 향후 1년간 럭셔리 제품을 구매할 계획이 있는 것으로 조사 - 명품 의류와 액세서리는 연간 소득 7만5000달러 이상 소득계층의 8%, 연간 소득 25만 달러 이상 소득계층의 12%, 50만 달러 이상인 소득 계층의 15%가 구매계획이 있다고 응답 - 500달러 이상의 주얼리는 연간 소득 7만5000달러 이상의 소비자는 10%, 25만 달러 이상의 소비자는 17%, 50만 달러 이상의 소비자는 26%가 구매계획이 있는 것으로 조사 - 고급 화장품은 7만5000달러 이상 10%, 25만 달러 이상 21%, 50만 달러 이상 25%가 구매 계획이 있다고 응답함.
ㅇ 모든 설문 응답자들은 지난 12개월간 럭셔리 제품을 구입한 적이 있다고 답했는데, 소득이 높을수록 온라인 구매보다 매장을 방문해 구입하는 비율이 높은 것으로 조사 - 7만5000달러 이상 소득계층 중 25%가 매장구매, 24%가 온라인 구매 - 25만 달러 이상 소득계층 중 47%가 매장구매, 33%가 온라인 구매 - 50만 달러 이상 소득계층 중 57%가 매장구매, 44%가 온라인 구매
ㅇ 모든 소득계층의 소비자들이 최근 구매한 럭셔리 제품 중 가장 높은 비율을 차지한 제품은 디자이너 의류 또는 액세서리 - 7만5000달러 이상 소득계층에서는 고급 주얼리, 고급 화장품, 고급 향수, 고급 시계 순으로 뒤를 이음 - 25만 달러 이상 소득계층에서는 고급 화장품, 고급 주얼리, 고급 향수, 고급 시계 순 - 50만 달러 이상에서는 고급 주얼리, 고급 향수가 각각 2위와 3위를 차지했고 고급 시계와 고급 화장품은 공동 4위
뉴욕 에르메스 매장 모습 자료원: 월스트리트 저널
□ 소득계층에 따라 럭셔리에 대한 개념도 달라
ㅇ 소득과 성별에 관계 없이 모든 소비자들이 럭셔리를 묘사하는 단어는 best(가장 좋은), comfortable(편안한), designer(디자이너), nice(좋은), quality(질)
ㅇ 25만 달러 이상 소득계층 중 남성과 여성은 럭셔리를 묘사하는 데 각기 다른 단어를 사용하는 것으로 나타남. - 여성은 house(집), beautiful(아름다운), pampered(소중히 다뤄지는), fur(모피), relaxing(편안한), cashmere(캐시미어), elegant(우아한) - 남성은 value(가치), top(최고), leather(가죽), diamond(다이아몬드), waste(낭비), overpriced(고평가된 가격), Mercedes(벤츠) - 공동으로 사용한 단어는 quality(질), fancy(고급스러운), nice(좋은), comfortable(편안한), fine(섬세한), best(최고), rich(부자
□ 시사점 및 전망
ㅇ 현재 미국 럭셔리시장은 미국 현지인들의 수요가 중심이지만, 미국 정부가 중국인 방문객에 대한 비자 조건을 완화하면서 유럽으로 명품쇼핑을 가던 많은 중국 쇼핑객들이 미국시장으로 유입돼 미국 국내 명품 수요가 크게 증가할 전망
ㅇ 미국 고가품의 성공적인 진출을 위해 정확한 타깃 소비자 설정과 성향 파악이 중요
ㅇ 제품의 광고 및 마케팅에서도 타깃 소비자층이 더 흥미를 끌 수 있는 단어 선택이 필요
자료원: 월스트리트 저널, WWD | ||||||
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