중국, 스마트폰 게임시장의 급격한 성장

- 인구 55% 스마트폰 보유할 것으로 예상 -

□ 중국 스마트폰 게임시장 동향

 ○ 시장 성장 추세

  - 2012년 연말 기준 중국 스마트폰 게임시장 규모는 60억 위안을 초과했으며, 2015년에는 200억 위안을 초과할 것으로 예상됨.

  - 중국 스마트폰 게임 시장은 고속 성장 중이며 사용자 수와 규모 또한 끊임없이 확대되고 있음. 동시에 스마트폰 출고량 또한 빠르게 증가함.

  - 스마트폰의 빠른 보급으로 중국 스마트폰 게임의 영향력이 커지고 이미 안드로이드 시장 전체의 50%를 초과했음.

  - 스마트폰 게임의 가장 큰 발전동력은 스마트폰의 발전에 있음. 스마트폰 게임은 이미 중국 스마트폰 시장에서 가장 중요한 부분을 차지하고 있음. 스마트폰 게임 운영 플랫폼(서비스 제공업자)은 다년간의 축적된 경험과 브랜드 파워를 바탕으로 중국 스마트폰 게임 발전에 공헌했음.

 ○ 산업 구조

  - 중국 스마트폰 게임업계 구조 중 스마트폰 게임 운영사는 중요한 위치를 차지함. 스마트폰 게임 운영사는 수많은 사용자와 높은 사용자 인지도를 기반으로 수많은 게임 개발사의 신뢰를 확보함으로써 중국 스마트폰 게임시장의 발전과 도약에 중요한 역할을 맡음.

  - 2012년, 플랫폼(서비스 제공업자)과 애플리케이션 마켓에서 인터넷을 이용한 음악, 전자상거래, 게임, 검색, 위치 서비스, 생활 서비스 등과 같은 분야의 부가가치가 크게 증가했음.

  - 중국의 포털사이트 SINA(新浪)는 중국판 트위터 웨이보(微博) 앱을 개방했고, 바이두(百度)와 SOGOU(搜狗)는 검색, 타오바오(淘宝)와 징동(京东)은 전자상거래, 즈푸바오(支付宝)와 이바오즈푸(易宝支付)는 전자결제 앱을 개방했음. 3대 통신사 또한 끊임없이 앱을 개발 및 출시하고 있음. 플랫폼을 개방해 협력 파트너를 시장으로 끌어들이는 것이 주요 윈윈전략이 됨.

자료원: 易观智库-中国互联网商情

□ 스마트폰 발전 현황

 ○ 중국 휴대폰 판매 현황

  - 2012년 연말 기준, 중국 휴대폰 단말기 보급량은(밀수품 및 모조품 제외) 2억9000만 대를 초과함.

  - 2012년 중국 스마트폰 판매량은 기존의 비스마트폰 단말기 판매량을 추월했으며, 중국은 2012년 세계에서 가장 큰 스마트폰 시장이 됐음.

  - 2011년 중국 휴대폰 단말기 판매량이 급격하게 증가했지만, 2012년 판매량은 소폭 하락함. 그러나 2013년 판매량은 변함없이 높은 수준을 유지함. 2012년 하락의 주요 원인은 대부분의 단말기 제조상이 비스마트폰 생산량을 줄여 보급률이 낮아졌으며 5, 6선 도시들의 단말기 교환율이 저조했음. 비스마트폰 판매량 하락이 스마트폰 판매량의 상승률보다 크기 때문에 전체 단말기 시장의 판매량이 하락했음.

  - 그러나 통신사들은 장차 경제발전이 미비한 도시들을 중심으로 스마트폰 시장 개척 계획을 세웠으며, 스마트폰 가격 또한 점진적으로 1000위안 이하로 낮출 계획임. 때문에 스마트폰의 판매량 또한 점차 증가할 것으로 예상됨. 향후 3년 동안 비스마트폰의 판매량은 감소할 것으로 예상되며 전체 단말기 시장의 판매량은 스마트폰이 이끌 것으로 예상됨.

  - 2015년 스마트폰 판매량은 중국 휴대폰 단말기시장 전체 판매량의 90% 이상을 차지할 것이며, 스마트폰 시장이 곧 휴대폰 단말기 시장을 주도할 것으로 예측됨.

자료원: 易观智库-中国互联网商情

 ○ 가격 현황

  - 1000위안 및 그 이하의 저가 스마트폰은 곧 중국 단말기시장 판매량의 동력이 될 것으로 예측됨. 스마트폰 제조상들은 높은 시장 점유율 확보를 위해 경쟁 중이며, 스마트폰의 가격 경쟁이 오랜 기간 지속되면 통신사가 중국 휴대폰 제조상에 보조금 지급 정책을 실시할 것이고, 이는 스마트폰 사용자의 증가로 이어질 것으로 예측됨.

  - 2014년에는 대부분의 스마트폰 사용자가 4G망으로 이동할 것이고 이러한 현상은 스마트폰 시장의 발전요소로 작용할 것임.

  - 2013년 통신사의 주도하에 스마트폰 가격은 지속적으로 하락하며 3, 4선 도시로까지 확대됨. 고급 스마트폰 시장에는 더 많은 고급 브랜드가 진입하고, 점차 고급 스마트폰으로의 교환을 촉진할 것으로 예상됨.

□ 중국 스마트폰 게임시장 산업사슬

 ○ 중국 스마트폰 게임 산업 관련 업체

  - 게임 개발사: 업계 내 부가가치가 가장 높은 산업으로써 게임을 개발해 운영사와 함께 서비스를 제공

  - 게임 운영사: 게임 운영사는 스마트폰 게임산업의 핵심 부분임. 회로망 운영사, 게임 개발사, 게이머와 직접적으로 접촉하며 시장마케팅 역할을 담당함. 주요 업무는 게임 개발사와의 협력, 게임 운영 대리이며 서비스 사용자와 직접적으로 접촉함. 스마트폰 게임 운영사는 현재 중국 스마트폰 게임 시장에서 이윤이 가장 크며 스마트폰 게임 운영 및 보급을 담당함. 자체 브랜드, 거대한 사용자 수, 지명도를 바탕으로 하기 때문에 거대 자금 투입이나 연구개발 시간이 소요되지 않음.

 ○ 중국의 스마트폰 게임 운영 및 보급 플랫폼

  - 전문 게임 다운로드 운영 센터: 스마트폰 게임 운영이 주 업무 분야이며 운영회사 주요 수입은 90% 이상이 스마트폰 게임 서비스 관련 수입이고 대표 운영사는 당러왕(当乐网), 지우요우요우시(九游游戏), 아이요우시(爱游戏) 등이 있음. 회사는 게임 연구개발과 운영에 막대한 자금과 연구 인력을 투입함.

  - 앱 마켓: 안줘(安卓)市场, AppStore, 지펑(机锋)市场 등이 있음. 경영 프로그램이 다양하며 게임 운영이 회사의 주요 수입인 것 외에도 모바일 응용 보급 서비스, 게임 등도 주요 업무를 이루고 있음.

 ○ 사용자 분석

  - 사용자: 중국의 스마트폰 게임 운영사들은 중국 국내 사용자를 주요 서비스 대상으로 함. 최근 중국 국내 인터넷 게임시장은 빠르게 발전하며, 이에 따라 스마트폰 게임 시장규모 또한 이동단말기의 발전과 함께 빠르게 성장함. 2012년 중국 스마트폰 게임 사용자는 2억2000만 명을 달성했음. 이는 2011년 동기 대비 31.8% 상승한 수치임.

  - 사용자 분포도: 중국 스마트폰 게임 사용자는 주로 경제력이 높은 동남부 지역에 분포돼 있음. 예를 들어 광둥, 장쑤, 저장, 베이징, 산둥 등의 도시임. 이러한 지역의 사용자 수가 전국 스마트폰 게임 사용자의 70% 이상을 차지함. 스마트폰 게임 사용자의 남녀 비율은 비교적 비슷하지만 연령대는 광범위함. 그 중 35세 이하의 사용자의 점유율이 70%이며 그 중에서도 20~30세의 사용자의 점유율이 50% 이상임.

 ○ 상품 및 서비스

  - 중국 국내 스마트폰 게임 상품은 주로 캐주얼 게임(아케이드, 보드) 위주임. 2012년 갑작스럽게 생겨나기 시작한 모바일 게임은 이동 단말기의 장점 및 이동 단말기 사용자의 기호와 부합되며 중국 스마트폰 게임 발전의 최대 동력이 됐음.

  - 자체 연구개발: 중국 국내 스마트폰 게임 회사의 개발팀이 자체 개발한 프레임으로 게임을 개발함. 중국 사용자의 기호를 가장 잘 파악하고 있음.

  - 대리 운영: 대리 운영의 형식은 보통 국내외 스마트폰 게임 개발회사가 개발한 게임을 도입해 운영하는 것임. 게임 대리상은 게임 개발업체에 저작권료를 지불하고 수익을 균등하게 배분함. 저작권 비용은 보통 수십, 수백만 위안이며, 비율은 30~40% 사이임.

  - 연합 운영: 연합 운영방식과 대리 운영 방식의 차이점은 전자는 게임 개발업체에 저작권 비용을 지불할 필요가 없다는 것임. 균등하게 수입을 나누며, 개발업체는 유지 및 기술부분 업무를 책임지고 운영사는 보급을 담당함.

 ○ 판매형식

  - 인터넷을 통한 판매: 스마트폰 게임 운영 플랫폼 혹은 앱 마켓 등을 통해 널리 보급함. 이 외에 일부 스마트폰 게임 개발업체는 인터넷 포털사이트와 게임 전문 웹사이트를 통해 광고하고 보급함.

  - 게임을 통한 판매: 이런 유형은 게이머를 자극해 게임 플레이를 통한 소비를 유도함. 예를 들어 게임 도구 구매 유도 등이 있음.

  - 전통 대중매체를 통한 판매: 미디어를 통한 광고 및 공공장소(버스정류장, 지하철역, 기차역 등) 광고 판매가 있음.

자료원: 易观智库-中国互联网商情

□ 중국 스마트폰 게임시장 발전 추세 예측

 ○ 중국 스마트폰 게임시장 발전 촉진 요소

  - 신제품, 신형디자인의 변화임. 비록 2012년 중국 스마트폰 게임 시장의 성장세가 높았지만, 지금까지 선보인 스마트폰 게임의 대부분이 현재 온라인게임의 일부였음. 스마트폰 게임업계 성장패턴은 온라인 PC게임과 거의 같음. 향후 이동 단말기의 특징과 스마트폰의 기술적인 장점을 융합해 스마트폰 게임 사용자의 입맛에 맞는 컨텐츠를 선보이는 것이 업계 발전의 중요한 요소로 자리매김할 것임.

  - 모바일 인터넷 및 단말기는 사용자의 수요 변화에 따를 것임. 조이패드, 아케이드, 데스크탑, PSP 등이 장차 이동단말기로 이동해 올 것임. 향후 중국 모바일 인터넷 및 스마트폰의 폭발적인 성장에 따라 스마트폰 게임의 빠른 발전은 전체 관련 시장의 발전을 더욱 촉진시킬 것으로 예상됨.

  - 정책적 요인의 영향: 중국의 문화 창조 사업 발전 정책에 따라 중국시장에서 인터넷 게임의 발전이 더욱 힘을 얻을 것임. 정책적 지원이 이루어져 많은 자원이 투자될 것이고 이는 장차 스마트폰 게임 시장 발전을 촉진할 것임.

 ○ 중국 스마트폰 게임시장 장애 요소 분석

  - 산업의 무질서한 경쟁, 불법 모조품: 중국 스마트폰 게임업계에는 많은 개발사가 있으며 매년 대량의 신상품이 시장에 출시됨. 불법 모조품은 이미 업계 발전의 장애요소가 됐음. 2012년 모바일 인터넷 게임 발전 속도는 빨랐으나 개발사가 대량으로 시장에 진입해 무질서한 경쟁이 시작됐음.

  - 모바일 인터넷 속도 및 요금: 현재 중국 모바일 인터넷 속도가 온라인 게임을 운영하기에 부족함. 또한 비교적으로 높은 요금도 이용자들이 WiFi 환경 아래에서만 온라인 게임을 하는 이유임. 서비스를 이용하는 시간과 장소의 제한으로 대부분의 사용자가 여가 시간을 이용해 게임을 즐기지 못하는 문제 등이 게임시장의 확대를 막고 있음.

□ 시사점

 ○ 중국 스마트폰 게임 시장에 대한 예측

  - 2013년 이후 온라인 스마트폰 게임 시장은 대량의 소비자를 보유한 스마트폰 게임 운영사가 시장을 주도할 것으로 예측됨. 게임은 조이스틱, 오락기, 데스크탑, PSP 시기를 거치며 휴대폰 단말기로 게임을 하는 시대가 도래했음.

  - 시장의 변화에 대응하기 위해 중국 온라인게임 업체들은 적극적으로 스마트폰 게임을 개발하기 시작했음. 그 중 멀티 플랫폼 게임방식은 향후 시장의 발전방향이 될 것임.

 ○ 중국 스마트폰 게임 시장 예측 근거

  - 모바일 단말기 및 모바일 네트워크의 급속한 보급: 휴대폰 단말기 시장에서 이미 스마트폰의 점유율은 상승함. PC를 대신해서 게이머들의 중요 플랫폼이 될 것으로 판단됨. 2012년 3분기까지 중국 스마트폰 판매량은 2억9000만 대를 달성했으며, 2013년 인구의 55%가 스마트폰을 보유하게 될 것으로 예상됨. 중국의 3대 통신 업체는 2009년에 3G 네트워크 서비스를 시작했으며, WiFi와 함께 빠른 속도로 발전했음. 또한 2012년까지, 중국의 3G 가입자 수는 2억 명을 초과할 것으로 예상됨.

  - 이동인터넷 가입자 수의 빠른 증가 및 스마트폰 게임 보급: 2012년 연말 모바일 인터넷 가입자 수는 6억 명에 달함. 이는 PC 인터넷 가입자 수를 초과한 수치이며, 모바일과 PC인터넷의 경계가 허물어졌음을 의미함. 2013년 스마트폰 게임 사용자 비율은 25.25%에 달할 것으로 예상됨. 종합적으로 2014년은 모바일 인터넷 게임의 성장시기가 될 것임. 동시에, 전통 PC인터넷 게임은 고속성장을 유지하기 어려울 것으로 판단됨. 모바일 인터넷 사용자 규모와 관계없이 스마트폰 게임 사용자 규모는 빠르게 성장 중임. 멀티 플랫폼 게임 방식은 사용자들의 수요를 만족시킬 것이며, 게임 내 복지 및 등급 통합, 계정 및 캐릭터 통합은 사용자들의 호응을 얻을 수 있을 것임.

  - 유명 PC게임 이동 단말기 게임 시장 진입 성공: 이미 상당수의 PC게임이 이동단말기 시장으로 진입에 성공했음. PC에서 다년간 축적된 경험과 브랜드 파워, 충성 고객은 이동단말기시장 진입의 동력으로 작용했음. 단말기 멀티 플랫폼 게임 방식은 미래 산업의 주요 분야가 될 것으로 판단됨.

자료원: 易观国际、人大经济论坛、中华网、和讯网, 코트라 다롄 무역관