미국 여성의류시장, 프리미엄 청바지 인기 시들

- 중저가 가격대 매출 상승한 반면 고가 제품은 매출 감소 -

- 트렌드 약화와 의류 가격 경쟁 심화가 원인-

□ 미국 여성의류시장에서 데님 인기 예전만 못해

 ○ 데님시장은 2011년에서 2012년까지 컬러 데님과 프리미엄 청바지의 인기로 모든 가격대와 유통채널에서 규모가 크게 성장함.

 ○ 올해부터 컬러진의 유행이 가라앉으며 왁스칠 또는 코팅된 디자인, 새롭게 표현된 인디고 색상 등 새로운 트렌드가 떠오르지만, 이전의 인기를 매우지 못하고 있음.

  - Joe's Jeans Inc.의 CEO, Marc Crossman은 청바지 시장의 트렌드가 강력한 한 가지 스타일에서 다양한 것으로 세분화되고 있으며 트렌드의 약화와 하위 브랜드 매출 부진으로 지난 3분기에 소규모 손실이 있었다고 언급함.

□ 프리미엄 청바지시장, 가장 큰 부진 겪는 것으로 조사

 ○ 시장조사기업 NPD Group에 따르면 2013년 8월 말까지 여성 청바지시장 규모는 82억2000만 달러에서 89억1000만 달러로 8.4% 성장해 청바지시장의 전반적인 위축은 아니라고 평가함.

  - 지난 1년간 여성 청바지시장은 물량 기준 판매량은 3억1263만 달러에서 3억4885만 달러로 11.6%의 더 큰 성장을 시현함.

 ○ 여성들은 여전히 청바지를 사입지만, 지출하려는 금액이 늘지 않아 높은 가격에 판매되는 프리미엄 청바지시장이 위축된 것으로 분석됨.

  - NPD Group에 따르면 지난 1년간 여성용 청바지의 평균 가격은 25.55달러에서 26.31달러로 2.9% 하락했고 가장 큰 매출 성장을 보인 가격대는 25달러 이하로 전년동기대비 16.1% 성장해 33억6000만 달러를 기록함.

  - 가장 매출 규모가 큰 가격대는 25달러에서 49.99달러 사이로 매출이 전년 동기 대비 9.6% 증가해 35억4000만 달러를 기록했으며 50달러에서 74.99달러 사이 가격대 매출도 9.6% 성장해 11억9000만 달러에 이른 것으로 조사됨.

  - 75달러 이상의 고가 청바지는 지난 1년간 매출이 10억1000만 달러에서 81만8000만 달러로 19% 감소해 어려움을 겪는 것으로 나타남.

여성용 청바지 매출 분석

자료원: NPD Group

□ 프리미엄 청바지시장 위축은 가격 인하로 이어질 것

 ○ NPD의 애널리스트 Marshal Cohen은 프리미엄 청바지시장의 위축은 포화상태에 이른 프리미엄 청바지 브랜드의 증가와 청바지시장의 가격 경쟁 심화를 원인으로 분석함.

  - 여성의 활동복에서 요가 바지가 주요 트렌드로 떠오름에 따라 여성 소비자의 관심이 줄어드는 것도 또 다른 원인임.

 ○ 포화상태에 이른 프리미엄 청바지시장과 청바지 수요 감소는 오랜 기간 매우 큰 마진을 누려온 프리미엄 청바지 브랜드들이 저마진 세계에서 경쟁할 것으로 전망

  - NPD Group에 따르면 여성용 청바지 매출이 가장 높은 유통채널은 전문 매장으로 점유율이 지난해 42.1%에서 42.3%로 증가

  - 백화점(Department Stores)의 매출 점유율은 15.5%에서 15.8%로 지난해 대비 증가했으나 J.C Penney와 같은 전미 규모의 대형 체인(National Chains)은 12.5%에서 12.1%로 감소함.

  - 저가 제품의 강세를 반영하듯 할인 소매업체(Off-Price Retailers)의 점유율은 9.6%에서 10.2%로 성장했고 대량 판매업체(Mass Merchants)의 점유율도 9.5%에서 9.8%로 증가함.

  - 많은 고급 데님 브랜드 또는 데님을 판매하는 고급 의류브랜드가 주로 이용하는 생산자 보유 매장(Manufacturer-Owned Stores)의 매출 점유율도 4.1%에서 3.7%로 감소함.

유통채널별 시장점유율

자료원: NPD Group

 ○ 지속적인 데님시장의 성장 이후 최고급시장의 성장속도가 느려지면서 프리미엄 청바지 브랜드의 제품 가격은 결국 중간 가격대로 인하될 것

  - 학부모들이 비싼 제품 구매를 원치 않았던 이번 백투스쿨 쇼핑 시즌이 지나 시장 수요가 감소하기 시작해 결국 재고가 쌓이게 될 것임.

  - 어떤 소매업체도 데님의 재고량이 과도히 많아지는 것을 원하지 않으므로 소매업체들은 재고가 쌓이면 40%에 가까운 세일을 할 것으로 전망

□ 전망 및 시사점

 ○ 거의 모든 미국인이 주말에 청바지를 입으며 점점 더 많은 비율이 주중에도 입고 있어 청바지는 의류산업의 방향을 보여주는 강력한 지표임.

  - 저가 청바지의 매출 성장과 프리미엄 청바지의 부진은 소비자는 지출하지만, 고가 제품의 구매를 꺼리는 성향을 제시함.

  - 미국 의류 소매업계에서 할인 경쟁이 더 치열해지고 있음을 시사함.

 ○ 시장조사기업 BlueFin Research Partners의 부사장 Rebecca Buval은 데님이 패션시장에서 관심을 잃어 가는 것은 아니지만, 그동안 과도히 증가해온 프리미엄 청바지 브랜드는 앞으로 더 위축될 것으로 전망함.

  - 현재 청바지 시장에서 유행하는 왁스와 레진 코팅 데님, 더 진한 인디고 색상, 모토크로스와 보이프렌드 스타일의 제품 매출은 비교적 괜찮은 상황

  - 대부분 고가 의류 브랜드에서도 청바지도 판매해 프리미엄 청바지시장 내 기업 간 경쟁은 매우 치열함.

  - 이미 주요 백화점에 입점한 Seven For All Mankinds, Citizens of Humanitys, J brands와 같은 프리미엄 브랜드는 현상을 유지하겠지만, 다른 프리미엄 브랜드의 진입 장벽은 앞으로 더 높아질 것임.

자료원: WWD, NPD Group, BlueFin Research Partners, 코트라 뉴욕 무역관