- 경기 불황 이후에도 지속적 성장. 매해 애완동물 가구 증가 -

- 전문점, 종합 대형유통망 간 경쟁 심화로 프리미엄 제품 등 틈새시장이 유망 -

□ 미국 애완동물 관련 품목(사료, 의약품, 액세서리, 장난감 등)시장은 2008년 미국발 금융위기에 따른 경기침체기에 하락세를 면치 못한 소매, 유통산업과 달리 꾸준한 성장세를 지속해 옴.

 ○ 이는 미국 내 애완동물을 소유하는 사람이 증가했을 뿐만 아니라 애완동물을 친구 또는 가족의 일원으로 대하고 있는 것이 주요 요인으로 작용함. 따라서 경기침체기에 지출 감소 항목에 대한 우선순위 결정에서 가족으로 여기는 애완동물에 대한 지출 축소는 후순위로 이루어짐.

 ○ 2008~2013년 5년간 애완동물 용품시장은 연평균 3.4%의 성장률을 기록했으며 2013년에는 전체 시장 규모가 159억 달러 2018년 예상 시장 규모는 193억 달러임. 2013년도에는 2.4%의 성장률을 기록할 것으로 전망됨.

  - 관련 제품과 서비스에 대한 수요 및 매출 증가는 해당 업계의 마진 증가로도 이어짐. 2008년 3.0% 수준이었던 마진율은 2013년 약 3.5%에 달할 것으로 예상됨.

 ○ 전통적으로 애완동물 용품 가게는 소규모 개인사업자가 운영하는 경우가 많았으나 점차 대형 유통망과의 경쟁이 심화됨.

  - 애완동물시장 매출액의 51%를 차지하는 사료 등의 제품은 브랜드와 제조사에 따라 품질에 큰 차별성이 없어 소비자들은 다른 쇼핑을 하면서 함께 구매할 수 있는 대형 마트 등에서 주로 구매함.

  - 이에 따라 월마트, 코스트코 등 글로벌 대형유통망 및 PETCO(시장점유율 19.7%), PetSmart(시장점유율 40.1%)와 같은 대형 전문 체인점과의 경쟁으로 가격 인하에 대한 압박이 점점 심해짐.

 ○ APPA의(미국 애완동물협회)의 2013년 조사 자료에 따르면 미국 가정의 62%가 애완동물을 키우며 그 수는 8250만 가구에 달함.

□ 프리미엄 애완동물 제품 및 서비스에 대한 수요 증가 및 틈새품목시장이 유망

 ○ 최근 미국 애완동물 제품시장의 트렌드 중 하나는 유기농 사료와 간식에 대한 수요가 증가임. 식품뿐만 아니라 전통적 애완동물 서비스 분야였던 미용, 산책, 교육을 넘어 애완동물 테라피, 캠프 등의 고급화된 서비스에 대한 수요도 증가함.

 ○ 애완동물 용품 전문 소규모 상점도 일반적인 사료 등의 제품으로는 대형유통망과 경쟁이 어려워 업계 전문가들은 비만 애완동물용 사료 등 틈새 품목을 기회시장으로 인식함. 특히, APPA의 설문조사에 따르면 2013년 미국 내 애완 강아지의 12%, 고양이의 14%가 과체중으로 조사됨.

  - 사료 또한 일반적인 제품이 아니라 애완동물의 나이, 주된 일과, 야외와 실내에서 보내는 시간 비율 및 건강 상태를 반영해 맞춤형으로 제작된 제품의 성장 가능성이 높을 것으로 예상됨.

□ 애완동물 가구 제품에 대한 소비자 수요 다양화 및 고급화

 ○ 애완동물 가구(침대, 고양이 스크래처, 배설 상자 등)의 경우 실내 인테리어와의 조화, 디자인, 소재, 내구성, 안전성 등을 중시하는 경향이 높아지면서 프리미엄 제품에 대한 관심 또한 증가함.

  - 고양이 전용 가구를 판매하는 fivepetplace.com에서는 고객의 취향에 따라 가구의 소재와 색상을(월넛, 화이트 등) 선택할 수 있으며, 추가 수요에 따라 마감 특수처리까지 가능함. 또한, 가구에 애완동물의 이름을 새길 수 있는 명판을 부착.

  - 일부 일반 가구제조 회사는 제품 영역을 애완동물용으로 확대하는 경우도 있음. 고객에게 제공해온 안락한 소재와 품질 노하우를 애완동물용 제작에 활용해 시너지 효과를 노림.

□ 시사점

 ○ 미국 내 애완동물 용품시장은 다른 소비재 품목보다 경기 침체기의 영향을 받지 않고 성장함. 또한, 애완동물을 키우는 가정의 수가 지속적으로 증가하므로 주목할 필요가 있음.

 ○ 사료와 일반적인 제품은 전문점뿐만 아니라 일반 대형 유통망과의 경쟁이 심화되고 고객의 수요가 점차 고급화, 맞춤형으로 진화하고 있다는 점에 주목해 유망한 품목을 발굴해야 함.

  - 기존에 고급 제품으로 인식된 유기농 사료 등은 이미 보편화 단계이며, 한 단계 나아가 애완동물의 건강 조건, 생활 및 운동 패턴, 다이어트까지 고려하는 세분된 수요에 맞춘 제품과 서비스를 개발할 필요가 있음.

자료원: IBIS, fivepetplace.com, frontgate.com, APPA, 코트라 시카고 무역관 보유 자료 등